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2015污水处理产业分析一

作者:污水处理设备公司发表时间:2015-07-17

环保行业首先是一个政策引导行业,政策是行业发展的重要推动力量。2012- 2013 年是我国环保政策密集出台期,有几个重要的环保政策性文件出台,如《环境保护十二五规划》、《大气治理行动纲》要等每个规划或计划涉及的投资都是几千亿,甚至是上万亿。正是由于未来庞大的市场发展空间,所以吸引了资本市场持续的关注与热情。所以政策利好是推动行业发展的第一驱动力。

政策利好

一体化污水处理设备
污水处理是2015绝对具有确定性的景气不断上升板块之一,2015 年全国环境保护工作会议上,信任环境保护部部长周生贤指出, “认识新常态,适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。中央经济工作会议专门将环境保护放在经济发展新常态中进行考量,并作出明确部署。”周生贤指出,2015 年,环保部将全面推进十项重点工作。一要集中力量打好大气、水和土壤污染防治三大战役。深入实施“大气十条”,全面落实“水十条”,稳步推进土壤污染治理,继续推动“土十条”的制定实施。

新修订的环保法于 2015 年 1 月 1 日正式实施,为进一步保护“史上最严”环保法的有效落实, 环保部 1 月 8 日召开新闻发布会, 集中发布新环保法 4 个配套办法, 分别为 《环保主管部门实施按日连续处罚办法》、《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》、《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》及《企业事业等单位环境信息公开办法》 。加大处罚力度”是 4 个配套办法的总体制定思路,通过“按日连续处罚次数不受限制”、多项法律措施可能同时适用”等细则强化可操作性,最大限度压缩排污企业的违法排污空间。随着配套政策的出台,新上任学者技术型部长,对过去违法成本低、守法成本高、环境监管不足、执法力量不够等情况将得到有效扭转。倒逼加大环保产业加大投入落实法规将更加明显。

可以从愿景的不同看到的区别对于大气是深入,污水是全面落实,土壤稳步推进,从轻重缓急的不同角度可以看出大气污染治理已经是进行时到完成时,全国大型企业主要的脱硫脱硝,出烟尘设备实际上新建高潮已过,重点在于进一步的加强监管和保证运营质量。以后的治理还需要长时期坚持保持投入但无论如何高峰已不在,从股价走势对应上可以看出部分个股最高位在2014年左右见顶回落,当然部分依靠并购及业绩支撑的还能够不断创出新高

而今年绝对重点在于水处理反方面,是定理标准开始全面执行的一年处于起步加速阶段。土壤治理处于最次要位置。

近期已上报国务院的“水十条”是继“大气十条”之后,又一项重大污染防治计划,预计“水十条”将在未来 5 年内带动水污染防治领域超过 2 万亿元的投资规模,投资扩容幅度高于大气污染防治领域。水十条”将主要包括 6 个方面的内容,具体为:
全面控制污染物排放,
专项整治造纸、印染、化工等重点行业。
加快水价改革,
完善污水处理费、排污费和水资源费等收费政策,
健全税收政策,
加大政府和社会投入,促进多元投资。


对于以上几点已有具体政策细则出台的有2014年12月31日财政部联同两部委日前印发了《污水处理费征收使用管理办法》。《办法》自3月1日起施行。该方法指出,污水处理费将按照“污染者付费”原则进行,办法还鼓励各地区采取政府与社会资本合作、政府购买服务等多种形式,共同参与城镇排水与污水处理设施投资、建设和运营。

1月14 日,国务院发布关于推行环境污染第三方治理的意见。意见指出,到 2020 年,环境公用设施、工业园区等重点领域第三方治理取得显著进展,污染治理效率和专业化水平明显提高,社会资本进入污染治理市场的活力进一步激发。环境公用设施投资运营体制改革基本完成,高效、优质、可持续的环境公共服务市场化供给体系基本形成;第三方治理业态和模式趋于成熟,涌现一批技术能力强、运营管理水平高、综合信用好、具有国际竞争力的环境服务公司到 2020 年,第三方治理业态和模式趋于成熟,涌现一批技术能力强、运营管理水平高、综合信用好、具有国际竞争力的环境服务公司。

1月26日国家发改委、财政部、住建部三部委联合下发《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》污水处理收费标准应按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则,综合考虑本地区水污染防治形势和经济社会承受能力等因素制定和调整。收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。2016年底前,设市城市污水处理收费标准原则上每吨应调整至居民不低于0.95元,非居民不低于1.4元;县城、重点建制镇原则上每吨应调整至居民不低于0.85元,非居民不低于1.2元。已经达到最低收费标准但尚未补偿成本并合理盈利的,应当结合污染防治形势等进一步提高污水处理收费标准。未征收污水处理费的市、县和重点建制镇,最迟应于2015年底前开征,并在3年内建成污水处理厂投入运行。

02月19最新的全面推行居民阶梯水价制度,也是利好于水务板块整体,未来水资源价格可能会出现持续上涨,由此对整体板块形成长期利好。

行业现状
地埋式污水处理设备

国家环保总局环境规划院的一项预测显示,中国“十二五”和“十三五”时期废水治理投入将分别达 1.05 万亿元和 1.39 万亿元,其中工业和城镇生活污水的治理投资将分别达 4355 亿元和 4590 亿元。

污水处理分为工业废水处理和生活污水处理两大类,其中生活污水是污水处理的主体。从近十年的情况看,中国呈现污水排放总量持续增长,生活污水排放量占比持续上升的态势。2003-2012 年,中国污水排放量由 459.26 亿吨上升至84.30 亿吨,年均上涨幅度为 4.53%,其中,工业废水排放量年均复合增长 0.48%,生活污水排放量年均复合增长 7.22%;生活污水排放量占全国污水排放总量的比重亦由 2003 年的 53.78%上升至 67.62%。未来随着中国人口数量的不断增加、城市化进程的继续推进和人民生活水平的提高,城镇生活污水排放量仍将继续平稳增长,成为新增污水排放量的主要来源,

持续较快增长的生活污水作为中国最主要的水污染源,成为目前及未来中国污水处理行业的重点需求领域。2010-2013 年,中国城镇污水处理厂数量由 2832 座增加至 3513座;污水处理能力由 1.25 亿立方米/日提高至 1.49 亿立方米/日;全年污水处理量由 343.33 亿立方米上升至 444.60 亿立方米,年均复合增长 9.00%;平均运行负荷率由 78.95%上升至 82.60%。
但与之相对应的是, 2010-2012 年,中国污水排放量由 617.26 亿立方米增长至 684.30 亿立方米,远高于污水处理厂处理污水量。其中,仅生活污水排放量就由 379.78 亿立方米增长至 462.70 亿立方米, 2013 年进一步增至 507.30 亿立方米,年均增幅达 10.13%,污水处理规模与污水排放规模之间仍存在较大的缺口,截至 2013 年底,全国已有 651 个设市城市建有污水处理厂,占设市城市总数的 99.1%;有 1341 个县城建有污水处理厂,占县城总数的 82.6%。按照国务院办公厅引发的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》确定的各项建设任务,截至 2013 年底,全国新增配套管网建设任务已完成 50.5%,新增城镇污水处理能力已完成 58.9%,升级改造污水处理设施规模已完成 41.3%,污泥处理处置设施建设规模已完成 43.4%,污水再生利用设施建设规模已完成29.9%。按照财政部、住房城乡建设部《十二五期间城镇污水处理设施配套管网建设项目资金管理办法》,经两部核定的各地城镇污水处理配套管网建设任务共约 6.9 万公里,相应的中央财政专项资金已经基本到位。据初步统计,截至 2013 年底,中央财政专项资金集中支持的城镇污水处理配套管网项目建设已完成约3.7 万公里,占“十二五”规划任务量的 52.7%。总体看,对照“十二五”建设规划,实施期限已经过去 3/5,城镇污水处理设施建设尤其是污水再生利用设施建设进度并不尽理想,为了完成规划目标,预计未来两年中国污水处理行业投资有望快速增长,处理设施将集中投产,污水处理能力大幅提升。

调整污水处理收费标准对应了污水处理成本上升成为价格上涨的内在需求,污水处理业务的成本与污水处理量、处理标准有关,总体看,污水处理成本主要由管网折旧、电力和人工成本构成,合计约占总成本的 70%左右,另外还有污泥处置费用、药剂及消毒剂等。例如,
武汉水务 2013 年污水处理业务成本中,折旧费、电力和人工成本分别占污水处理成本的 35.59%、18.87%和 17.27%,三者合计占污水处理成本的 71.73%;

首创股份 2013 年污水处理业务成本中,折旧、动力和人工成本分别占污水处理成本的 34.02%、27.95%和 12.24%,三者合计占污水处理成本的 74.21%。

随着污水处理行业的发展,人工成本持续上升已成为常态,管网建设落后、处理效率有待提高、处理标准偏低等问题越来越突出,未来污水处理厂的升级改造将日益频繁,污水处理企业折旧成本未来一段时间将呈上升趋势。可见污水处理成本将呈现长期持续上升的趋势,成为污水处理价格上涨的内在推动力。

另一方面污水处理标准偏低、急需提标改造2000 年到 2012 年,我国污水处理厂从 315 座上升至 4628 座,年均复合增长率达到 25.1%,处理能力从 0.17亿吨/日提高到 1.53 亿吨/日,年均复合增长率达到 20.3%。 根据国家统计局最新的数据, 我国城镇污水处理率已经达到 87.9%。虽然污水处理能力和污水处理量都有了显著的提升,但污水处理厂执行的标准却偏低,根据城镇排水与污水处理状况公报显示,我国的污水处理厂大部分还是执行一级 B 及二级以下的标准,执行最高标准一级 A 的污水处理厂无论是从数量还是总规模上来看,都仅仅只有 20%左右的占比。



污水处理行业具有自然垄断性质,污水管网等固定资产生命周期长,同一区
域内不可能进行管网的重复建设,使行业具有天然的区域垄断特征。污水处理行业主要竞争主体按公司性质可分为国有公司、投资型公司、外资公司,

其中
国有公司仍占据行业大部分市场。污水处理行业经营模式以政府特许经营为主,通过获得特许经营权提供污水处理服务,服务对象多为政府,以政府采购的方式获得收益,直接面向居民提供服务的较少;大型企业通过收购兼并、BOT、委托运营等方式实现扩张。国有公司,大多是原国有公用事业单位通过改制而形成的公司,目前国内大部分城市通常将自来水公司和污水处理公司统一纳入水务公司管理,在水务公司内部形成完整的上下游产业链,但自来水公司和排水公司多分开经营。这种模式下,公司与政府部门有天然的公共关系优势,在区域范围内拥有资源优势和垄断优势。但在跨地域经营、规模经济方面与全国性的公司相比,有一定的差距。代表公司:重庆市水务控股(集团)有限公司、绍兴市水务集团有限公司。

投资型公司,该类公司多数为上市公司,综合实力相对雄厚,正在通过合资经营、收购兼并等手段积极扩大水务市场份额,在许多大中型城市已经形成了相当的投资规模,形成了跨区域规模化经营的格局,市场绩效良好。

外资公司,外资公司拥有先进的水务技术,尤其在污水处理行业处于技术领先地位,但整个行业中外资公司数量不多。目前,威立雅和苏伊士是中国市场上最具代表性的外资水务巨头。威立雅在中国 20 个地区拥有正式运营的项目,拥有超过 13000 名员工,服务人口超过 4300 万;苏伊士公司则在中国拥有 20 家以上的合资公司,供水人口达到 1400 万,处理能力达到 550 万吨/日以上。

从现阶段污水处理行业竞争环境看,随着投资型公司的扩张、社会多方资金的进入,原有的以国有企业为主的经营垄断体制被打破,尽管现阶段各水务公司间仍存在区域性经营垄断优势,不会直接发生经营冲突,但经营者的增多及区域拓展将缩小地区水务发展空间,加之投资型或外方投资的水务公司相对于传统市政管理、控制、运营的国有独资公司,其经营目的的盈利性更强,因此运营管理水平较高、经营市场化较强,已成为了国有公司的主要潜在竞争对手。而一些区域政府也通过投资成立区域性水务公司来规划本地市场,行业竞争日渐激烈,区域争夺加剧。

行业面临瓶颈及机遇

价格制约

虽然中国污水处理行业市场化水平较低,这一方面体现在价格上,一方面体现在运营主体上。价格方面,中国的污水处理价格由物价局决定,没有形成市场定价机制,虽然各地在污水处理费标准的制定上都会考虑设施运行、维护成本和水资源禀赋,但污水处理行业作为准公益性行业,必然会兼顾当地经济发展水平、居民承受能力,这就决定了其价格不能完全的由市场供需决定,利润必然在较大程度上向公益性妥协,因此目前中国各地的污水处理价格普遍偏低,而从事污水处理业务的企业若要实现自身盈利主要通过:提高技术水平和降低成本;发展多元化产业,降低经营风险;扩大企业规模,开拓市场,实现规模效应。运营主体上,目前中国污水处理行业仍以国有区域性水务公司为经营主体,这类公司普遍自主创新性及技术升级的积极性较差,多依赖政府补贴,制约行业整体发展。

受管网、设备等固定资产以及在建项目投资等规模较大的行业特征影响,污水处理及其再生利用行业资产结构以非流动资产为主。随着行业投资规模的加大,行业资产负债率水平逐年上升, 但仍保持适宜水平, 2014 年 9 月底为 52.2%。期间费用控制能力尚可,近几年行业平均期间费用率维持在 12%左右。由于污水处理行业相对于自来水供应而言较早开始市场化运行,行业毛利率水平尚可,近几年维持在 22%以上。
总体而言,污水处理行业近几年规模持续扩张,营收快速增长,资产结构符合行业特点,盈利水平尚可,负债率适宜。但是污水处理作为准公益性产品,长期以来污水处理价格仍然偏低,随着未来市场定价机制的完善以及社会资本的更多参与,污水处理价格必然会上涨,为污水处理企业赢得更大的利润空间。



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